## انویدیا استراتژی محصولات پرچمدار Blackwell خود را تغییر داد
شرکت انویدیا نامگذاری محصولات پرچمدار Blackwell Ultra خود را تغییر داده است. این اقدام ظاهرا یک تغییر استراتژیک از سوی این شرکت سازنده تراشه برای ارتقای خطوط B300 و GB300 است که هر دو از فناوری CoWoS-L بهره می‌برند.
براساس گزارش TrendForce، سری B200 Ultra اکنون با نام B300 شناخته می‌شود، در حالی که GB200 Ultra با نام GB300 شناخته می‌شود.
انتظار می‌رود که سری B300 انویدیا بین سه ماهه دوم و سوم سال 2025 عرضه شود، و در حالی که سری B200 و GB200 به طور خاص قرار است در سه ماهه چهارم سال 2024 به بازار عرضه شوند.
## این تغییر انویدیا پیامدهای گسترده‌تر و بلندمدتی دارد
TrendForce اشاره کرده است که انویدیا در حال اصلاح تقسیم‌بندی تراشه در سرتاسر سری Blackwell است تا بتواند تقاضای رو به رشد برای عملکرد بیشتر CSP ها را برآورده کند، انعطاف‌پذیری زنجیره تامین را بهبود بخشد و نیازهای کارایی و هزینه OEM های سرور را تامین کند.
به عنوان مثال، سری B300A در درجه اول برای OEM ها در نظر گرفته شده است. انتظار می رود تولید این سری در سه ماهه دوم سال 2025 آغاز شود، زیرا حمل و نقل سری H200 به تدریج کاهش می‌یابد.
شایان ذکر است که TrendForce اعلام کرده است که انویدیا در ابتدا قصد داشت سری B200A را برای OEM های سرور به طور خاص ارائه دهد. با این حال، این شرکت سازنده تراشه در طول فرایند طراحی به سری B300A تغییر رویه داد، و این امر موجب شده است که TrendForce نشان دهد “تقاضا برای GPU های کاهش یافته ضعیف تر از حد انتظار بوده است.”
این تغییر در استراتژی محصول انویدیا می‌تواند پیامدهای بلندمدتی داشته باشد، زیرا TrendForce اشاره می‌کند که این حرکت “نشان دهنده یک چرخش آشکار به سمت مدل های هوش مصنوعی (AI) است که نوید درآمد بیشتر را در سال 2025 می دهد.”
TrendForce در تحلیل خود خاطر نشان کرده است: “این شرکت در حال سرمایه‌گذاری قابل توجهی در بهبود راه حل های NVL rack است و به تامین کنندگان سیستم سرور در بهینه‌سازی عملکرد و خنک‌سازی مایع برای سیستم‌های NVL72 کمک می‌کند.”
“شرکت‌هایی مانند AWS و Meta تشویق می‌شوند که از NVL36 به NVL72 انتقال یابند.”
لازم به ذکر است که روندهای حمل و نقل به سمت افزایش عرضه GPU های رده بالا انویدیا در سال آینده حالت گرفته است و انتظار می رود سهم کل حمل و نقل آن حدود 50 درصد در سال 2024 باشد.
TrendForce اعلام کرده است که این موضوع نشان دهنده افزایش قابل توجهی 20 درصدی در مقایسه با سال قبل است – و انتظار می رود که ادامه داشته باشد. انتظار می رود که پلت فرم Blackwell این موضوع را به سهم حدود 65 درصد در سال 2025 برساند.
## انویدیا موج تقاضا برای CoWoS را هدایت می کند
TrendForce اعلام کرده است که در سال آینده انتظار می رود انویدیا نقش ” اساسی ” را در هدایت تقاضا برای فناوری CoWoS ایفا کند.
با شروع محبوبیت سری Blackwell در میان شرکت‌های بزرگ، انتظار می رود تقاضا برای CoWoS حدود 10 درصد سالانه افزایش یابد.
TrendForce اعلام کرده است: “با توجه به تغییرات اخیر، احتمال زیاد است که انویدیا تمرکز خود را بر ارائه محصولات B300 و GB300 به CSP های اصلی آمریکای شمالی قرار دهد – هر دو از فناوری CoWoS-L بهره می برند.”
TrendForce دریافته است که به طور موازی با این موضوع، خرید HBM نیز انتظار می رود که افزایش یابد. پیش بینی های فعلی برای سال آینده نشان می دهد که این شرکت سازنده تراشه بیش از 70 درصد بازار جهانی HBM را در اختیار خواهد داشت.
این موضوع یک بار دیگر نشان دهنده افزایش حدود 10 درصد سالانه است. یک عامل کلیدی در این موضوع این است که تمام مدل های سرتاسر سری B300 دارای HBM3e 12hi خواهند بود.
TrendForce اعلام کرده است که با شروع تولید که انتظار می رود در سه ماهه چهارم سال 2024 و سه ماهه اول سال 2025 آغاز شود، تقاضا افزایش خواهد یافت. با این حال، ممکن است تامین کنندگان در انتظار بمانند.
م تحلیلگران خاطر نشان کرده اند که این موضوع نشان دهنده اولین تولید انبوه یک محصول 12hi stack از سوی انویدیا است، بنابراین ممکن است این شرکت حداقل دو سه ماهه زمان نیاز داشته باشد تا ” فرایندها را بهینه‌سازی کند و بازده تولید را ثابت کند.”
